سي آي كابيتال تنجح في إتمام إصدار سندات التوريق بقيمة 584.5 مليون جنيه لصالح شركة سهولة

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام ثاني صفقات إصدار سندات التوريق بقيمة إجمالية 584.5 مليون جنيه مصري لصالح شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة ش.م.م، وذلك بضمان المحفظة المحالة بقيمة 732 مليون جنيه. ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج مستمر للشركة يهدف إلى زيادة وتنويع مصادر التمويل وتعزيز الهيكل الرأسمالي لشركة سهولة بما يدعم خططها التوسعية في سوق التمويل الاستهلاكي المصري.

وقد تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 390 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 150 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرًا، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 44.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا. وقد حصلت هذه الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A+، والثالثة على تصنيف A-، ما يعكس قوة المحفظة الائتمانية وجودة هيكل الإصدار.

وفي هذا الإطار، صرح أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة: “نجاح الإصدار الثاني لسندات التوريق يعكس الثقة الكبيرة التي حظيت بها الشركة من مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين، ويؤكد جودة وقوة المحفظة الائتمانية المحالة للتوريق. ويُعد هذا الإصدار خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى زيادة وتنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة رأس المال، وهو ما يدعم خططنا التوسعية وزيادة حصتنا السوقية، ويتيح لنا الاستمرار في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تخدم قاعدة أكبر من العملاء. كما يرسّخ هذا الإصدار دور شركة سهولة كشريك فاعل في تعزيز الشمول المالي ودعم نمو الاقتصاد الكلي.”

وأضاف فادي الياس، رئيس القطاع المالي بشركة سهولة: “تمثل عملية التوريق الثانية امتدادًا واضحًا لاستراتيجيتنا الهادفة إلى بناء هيكل تمويلي متوازن ومستدام، يتيح إعادة تدوير السيولة ورفع كفاءة استخدام رأس المال بما يتوافق مع قواعد وتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد انعكس هذا التوجه بشكل مباشر على الأداء المالي للشركة، حيث ارتفعت أرباحها في الربع الثالث من عام 2025 بمعدل خمسة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما سجل بيان المركز المالي نمواً بنسبة 64.6% مقارنة بنهاية عام 2024، وحققت محفظة العملاء نمواً بنسبة 71%، وهو ما يؤكد ريادة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على مواصلة النمو في سوق التمويل الاستهلاكي.”

من جانبه، أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثاني الخاص بشركة سهولة ضمن برنامج مستمر يمتد لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه مصري، مؤكداً استمرار سي آي كابيتال في تعزيز مكانتها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة، من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات. وأضاف هلال أن نجاح الإصدار جاء نتيجة الجهود الكبيرة لفريق العمل في قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، وتعاون جميع الأطراف المشاركة في عملية الإصدار.

كما أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن امتنانه لإتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة سهولة، مشيراً إلى استمرار نمو سوق الدين في مصر، وارتفاع عدد شركات التمويل التي تمضي قدمًا في تنفيذ إصداراتها اللاحقة بدعم من سي آي كابيتال. وأكد عباس أن هذا التوجه يعكس الثقة المتزايدة من المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) في تنويع مصادر تمويلها، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام لقطاع أسواق الدين في السوق المصري.

ويُذكر أن شركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي قاما بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي للإصدار، ومكتب على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ما يعكس المهنية والشفافية في تنفيذ الصفقة