شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي “سهولة” تُعلن إتمام ثاني صفقات إصدار سندات التوريق بقيمة 585 مليون جنيه
أعلنت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي “سهولة” عن إتمام ثاني صفقات إصدار سندات التوريق بقيمة إجمالية 585 مليون جنيه مصري، حيث بلغت قيمة المحفظة المحالة 732 مليون جنيه، لصالح شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) للتوريق. وقد قامت شركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، لضمان تنفيذ الصفقة وفق أعلى معايير الاحترافية والشفافية.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 390 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، فيما بلغت الشريحة الثانية 150 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، وبلغت الشريحة الثالثة 44.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهراً. وقد حصلت هذه الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A+، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.
وفي هذا الإطار، صرح أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي “سهولة”: “نجاح الإصدار الثاني لسندات التوريق يعكس الثقة الكبيرة التي حظيت بها الشركة من مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين، ويؤكد قوة وجودة المحفظة الائتمانية المحالة للتوريق. ويُعد هذا الإصدار خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى زيادة وتنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة رأس المال، وهو ما يدعم خططنا التوسعية وزيادة حصتنا السوقية، ويتيح الاستمرار في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تخدم قاعدة أكبر من العملاء. كما يرسّخ هذا الإصدار دور الشركة كشريك فاعل في تعزيز الشمول المالي ودعم نمو الاقتصاد الكلي.”
وأضاف فادي الياس، رئيس القطاع المالي بشركة سهولة: “تمثل عملية التوريق الثانية امتداداً واضحاً لاستراتيجيتنا الهادفة إلى بناء هيكل تمويلي متوازن ومستدام، يتيح إعادة تدوير السيولة ورفع كفاءة استخدام رأس المال بما يتوافق مع قواعد وتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد انعكس هذا التوجه بشكل مباشر على الأداء المالي للشركة، حيث قفزت أرباح الشركة في الربع الثالث من عام 2025 بمعدل خمسة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما سجل بيان المركز المالي نمواً بنسبة 64.6% مقارنة بنهاية عام 2024، فيما حققت محفظة العملاء نمواً بنسبة 71%، وهو ما يؤكد ريادة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على مواصلة النمو في سوق التمويل الاستهلاكي.”
من جانبه، أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثاني الخاص بشركة سهولة ضمن برنامج يمتد لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه مصري. وأكد هلال أن سي آي كابيتال تواصل تعزيز موقعها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين وجميع الأطراف المشاركة في إنجاح الإصدار.
كما أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن امتنانه لإتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة سهولة، مشيراً إلى استمرار نمو سوق الدين في مصر، وزيادة عدد شركات التمويل التي تمضي قدمًا في تنفيذ إصداراتها اللاحقة بدعم من سي آي كابيتال. وأضاف عباس أن هذا التوجه يعكس الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) في تنويع مصادر تمويلها، مما يسهم في تعزيز النمو المستدام لقطاع أسواق الدين في السوق المصري.
ويُذكر أن مكتب بيكر تيلي قام بدور المراجع المالي للإصدار، بينما قام مكتب على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ما يعكس الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمهنية في تنفيذ الصفقة.
