«ثروة للتوريق» تغلق الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق بقيمة 1.312 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2025

*الإصدار يرفع إجمالي إصدارات الشركة إلى 35.3 مليار جنيه ويعكس ريادتها في سوق أدوات الدين

تأكيدًا على إستراتيجية مجموعة كونتكت المالية المستمرة ودعمًا لرؤيتها الطموحة، أغلقت شركة ثروة للتوريق، الذراع المتخصصة للمجموعة في سوق أدوات الدين، الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة والشقيقة، بقيمة إجمالية بلغت 1.312 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025.

وحظيت سندات الإصدار بتصنيفات قوية للملاءة الائتمانية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، حيث حصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات AA+ وAA وA بآجال متنوعة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهرًا.

وبلغت قيمة المحفظة الضامنة للإصدار نحو 1.940 مليار جنيه مصري، بتصنيف جدارة ائتمانية (A-)، وهو ما يعد الأعلى لمحافظ التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، ويعكس جودة أصول المجموعة وقوة مركزها الائتماني.

تغطية واسعة من المؤسسات المالية

قامت مجموعة كونتكت المالية بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، بينما حظي الإصدار بدعم واسع من عدد من كبريات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
وشارك في ترويج وضمان تغطية الاكتتاب كل من:

البنك التجاري الدولي (CIB)

البنك العربي الأفريقي الدولي

سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية

كما ساهم بنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر (ABC) وصناديق استثمار ومحافظ مدارة من قبل شركات إدارة الأصول في التغطية.

وتولى البنك التجاري الدولي دور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، بينما قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني، ومكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب حسابات الإصدار.

ريادة متواصلة في سوق أدوات الدين

بهذا الإصدار، ارتفع إجمالي قيمة إصدارات التوريق التي أتمّتها شركة ثروة للتوريق إلى نحو 35.3 مليار جنيه، مدعومة بمحافظ متنوعة محالة من شركات مجموعة كونتكت للتمويل، تشمل تمويل السيارات، التمويل الاستهلاكي، إضافة إلى محافظ عقارية منفصلة محالة من أبرز رواد التطوير العقاري في مصر بعدد 10 إصدارات.

تصريحات الإدارة التنفيذية

وعلّق جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، على نجاح الإصدار قائلاً: “إن إتمام الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق وما حصل عليه من تصنيفات ائتمانية قوية، يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظتنا الائتمانية، ويؤكد ريادتنا في سوق أدوات الدين المصري. نحن نثمّن ثقة المستثمرين، وتوجيه استثمارات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية نحو محفظتنا يعزز مكانتنا، ويدفعنا إلى مواصلة تقديم أفضل الفرص والخدمات للمستثمرين والمجتمع على حد سواء.”

رؤية مستقبلية

ترسخ مجموعة كونتكت المالية مكانتها الرائدة من خلال شركتي ثروة للتوريق وثروة للتصكيك كأحد أبرز اللاعبين في سوق أدوات الدين المصري، وتمضي المجموعة بخطى واثقة نحو إطلاق المزيد من الإصدارات المتنوعة، سواء عبر سندات التوريق أو الصكوك أو غيرها من منتجات سوق المال، بالتعاون مع شركائها من البنوك والمؤسسات المالية.

ويجسّد هذا التوجّه الرؤية الإستراتيجية للمجموعة، والتي تهدف إلى ابتكار حلول مالية متقدمة قادرة على جذب الاستثمارات، وخلق قيمة اقتصادية حقيقية تعزز الثقة وتدعم النمو المستدام للاقتصاد المصري، بما يخدم السوق والمستثمرين على حد سواء.