أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي تك” بنجاح، بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري، في صفقة تؤكد ريادة البنك في تقديم الحلول المالية المتكاملة في السوق المصري.
وقد لعب CIB دورًا محوريًا في الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج وضامن التغطية، مما يعكس قدراته المتكاملة في هيكلة وتنفيذ أدوات الدين.
تفاصيل الإصدار:
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين:
الشريحة (أ): أجل استحقاق 9 أشهر.
الشريحة (ب): أجل استحقاق 11 شهرًا.
حصل الإصداران على تصنيف ائتماني “P1” من وكالة MERIS، بفضل قوة المحفظة المضمّنة وضمانات وتعزيزات ائتمانية قوية.
إصدار ضمن برنامج بقيمة 5 مليارات جنيه:
يُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد لمدة عامين، بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه مصري، وقد شهد إقبالاً واسعًا من المستثمرين، ما يعكس ثقة السوق في شركة “بي. تك” وفريق إدارة الإصدار بقيادة CIB.
تصريحات قيادات CIB:
قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ CIB: “نعتز بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تُعزز قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، وتُرسّخ مكانة بي. تك كشركة رائدة، وتُجسد قدرة CIB على تقديم حلول مالية متكاملة.”
من جانبه، أكد عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك:”هذه الصفقة هي ثمرة خبرات CIB في الاستشارات المالية والاكتتاب، وتُبرز دورنا كشريك مالي موثوق في السوق.”
كما صرّحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية: “هذا التعاون يعكس التزام البنك بدعم مؤسسات القطاع غير المصرفي وتحفيز النمو الاقتصادي بحلول تمويلية مستدامة.”
وأشارت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال: “نجاح الإصدار يعزز الشراكة الممتدة مع بي. تك، ويؤكد ثقة العملاء في أدواتنا التمويلية المبتكرة.”
شركاء الصفقة:
الاكتتاب: شارك CIB إلى جانب صناديق استثمار تديرها شركتا CIAM وAAIM.
المستشار القانوني: مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي.
المراجع المالي: شركة بيكر تيلي.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية CIB لدعم القطاعات الحيوية، وخاصة التمويل الاستهلاكي، عبر أدوات مالية متطورة تعزز من توسيع قاعدة التمويل غير المصرفي وتحفيز بيئة الاستثمار في مصر.
