«سي آي كابيتال» و«العربي الأفريقي» يعلنان عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 804 ملايين جنيه

أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 804 ملايين جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث قامت شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي بدور المحيل ومنشئ المحفظة.

تفاصيل الإصدار الجديد

يتكون الإصدار من ثلاث شرائح رئيسية جاءت على النحو التالي:

الشريحة الأولى: بقيمة 423 مليون جنيه مصري، لمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (+AA) من شركة ميريس.

الشريحة الثانية: بقيمة 299 مليون جنيه مصري، لمدة استحقاق 37 شهرًا، وتصنيف ائتماني (AA).

الشريحة الثالثة: بقيمة 82 مليون جنيه مصري، لمدة استحقاق 44 شهرًا، وتصنيف ائتماني (A).

ويُعد هذا الإصدار جزءًا من استراتيجية التوسع التمويلية التي تتبناها شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، في إطار تنويع مصادر التمويل ودعم خطط النمو المستقبلية.

عمرو هلال: الإصدار يعزز مكانة سي آي كابيتال في أسواق الدين

قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، إن إتمام هذا الإصدار الجديد يمثل إنجازًا جديدًا في جهود الشركة لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

وأكد أن هذا الإصدار يعكس قدرة سي آي كابيتال على تنفيذ إصدارات متتالية بنجاح، بما يعزز مكانتها الريادية في أسواق الدين، مشيدًا بجهود فريق العمل المتخصص في أسواق الدين بالشركة وكافة الأطراف المشاركة في إنجاز الصفقة.

 محمد عباس: أول تعاون بين الشركتين وأول إصدار توريق للعربي الأفريقي للتأجير

من جانبه، أوضح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، أن الإصدار يُعد أول تعاون بين سي آي كابيتال وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، وأول عملية توريق تنفذها الأخيرة.

وأضاف أن نسبة تغطية الإصدار بلغت 205%، ما يعكس إقبالًا قويًا من المستثمرين، وثقتهم في الأداء القوي لمحفظة شركة العربي الأفريقي، وقدرة سي آي كابيتال على جذب قاعدة واسعة من المستثمرين بفضل سمعتها وخبرتها في سوق الدين.

 موفق جامع: خطوة استراتيجية نحو تنويع مصادر التمويل

من جهته، وصف موفق جامع، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، الإصدار بأنه خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة نحو تنويع مصادر التمويل ودعم خططها التوسعية في سوق التأجير التمويلي.

وأشار إلى أن هذا الإصدار، الذي تم تغطيته بالكامل من قبل خمسة من أكبر البنوك المصرية، يعكس الثقة الكبيرة من البنوك والمستثمرين في قوة الشركة وأدائها المتميز.

الأطراف المشاركة في الإصدار

قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تيلي دور المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.