سي آي كابيتال تنجح في تنفيذ إصدار سندات توريق بقيمة 665.5 مليون جنيه لصالح أمان للتمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 665.5 مليون جنيه لصالح شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، إحدى شركات أمان القابضة التابعة لمجموعة راية القابضة.

وشهد الإصدار ثلاث شرائح:

• الشريحة الأولى: بقيمة 307 ملايين جنيه، فترة استحقاق 6 أشهر، تصنيف ائتماني Prime 1
• الشريحة الثانية: بقيمة 222 مليون جنيه، فترة استحقاق 12 شهرًا، تصنيف Prime 1
• الشريحة الثالثة: بقيمة 136.5 مليون جنيه، فترة استحقاق 23 شهرًا، تصنيف A-

تم تصنيف الشرائح من قِبل شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

شراكة استراتيجية وتوسعات متواصلة

قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، إن هذا الإصدار هو السابع لصالح أمان القابضة منذ 2023، ويعكس عمق الشراكة بين الطرفين، مشددًا على حرص الشركة على تقديم حلول تمويل مبتكرة تواكب تطورات السوق.

من جانبه، أشار المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، إلى أن إجمالي إصدارات سندات التوريق لأمان حتى الآن بلغ نحو 9.7 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري وفي نموذج أعمال أمان.

وفي ذات السياق، عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن فخره بالإقبال القوي من المستثمرين، معتبرًا أن الإصدار يمثل تأكيدًا على كفاءة المحافظ التمويلية لشركة أمان، وعلى مكانة سي آي كابيتال في سوق أدوات الدين.

أدوار تنفيذية ومهنية

قامت سي آي كابيتال بأدوار:

• المستشار المالي
• المرتب والمنسق العام
• مدير الإصدار
• مروج الاكتتاب

بينما تولى مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني، وشارك مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات كمراقب مالي للإصدار.