أعلنت شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، عن نجاحها في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح عامر جروب. ويُعد هذا الإصدار الأول ضمن برنامج سندات توريق جديد بقيمة 4 مليارات جنيه.
وأوضحت الشركة أن عملية التوريق تم إسنادها إلى إي إف جي هيرميس للتوريق، وجرى طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد ثابت على النحو التالي:
الشريحة (A): 83.4 مليون جنيه، مدة 13 شهرًا، تصنيف ائتماني (AA+)
الشريحة (B): 207.5 مليون جنيه، مدة 36 شهرًا، تصنيف ائتماني (AA)
الشريحة (C): 160.1 مليون جنيه، مدة 72 شهرًا، تصنيف ائتماني (A-)
وقالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، إن هذه الصفقة تمثل مرحلة جديدة في التعاون مع عامر جروب، مؤكدة أن الإصدار يعكس قدرة البنك على تقديم حلول تمويل متخصصة للشركات العقارية الكبرى، بما يدعم تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية واستدامة النمو.
وقد لعبت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد، ومدير ومرتب الإصدار، وضامن التغطية، بمشاركة كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة في ضمان التغطية، حيث تولى CIB أيضًا دور أمين الحفظ، بينما شارك بنك التنمية الصناعية (IDB) كمتلقي اكتتاب. وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، وKPMG بدور مدقق الحسابات للصفقة.
يُذكر أن هذه الصفقة تؤكد استمرار إي إف جي هيرميس في دعم القطاع العقاري المصري من خلال أدوات مالية مبتكرة مثل سندات التوريق، بما يسهم في تعزيز التمويل المؤسسي للمطورين العقاريين وتحفيز النمو في السوق.
