إي اف جي هيرميس تنفذ صفقة إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 658 مليون درهم لشركة «ديبا» في ناسداك دبي
أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام دورها كمستشار مالي ومروج للإصدار لشركة «ديبا بي إل سي»، ضمن صفقة إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتنازل، تهدف إلى زيادة رأس مال الشركة ودعم خططها الاستراتيجية للنمو.
وبموجب الصفقة، قامت شركة «ديبا»، وهي مجموعة عالمية رائدة في مجال حلول الديكور الداخلي والمدرجة في بورصة ناسداك دبي، بإصدار 2.44 مليار سهم عادي جديد بسعر 0.27 درهم إماراتي للسهم، بما يُحقق عائدات إجمالية متوقعة تبلغ نحو 658.4 مليون درهم إماراتي.
وتمثل هذه الزيادة في رأس المال خطوة استراتيجية محورية تعزز قدرة الشركة على اغتنام فرص النمو في المنطقة، وتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها. ومن المقرر توجيه حصيلة الإصدار إلى دعم متطلبات رأس المال العامل للشركات التابعة، وتمويل مشروعات تطوير جديدة، إلى جانب دعم مبادرات النمو غير العضوي عبر صفقات الاستحواذ.
وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، عن سعادته بتقديم الخدمات الاستشارية لهذه الصفقة، والتي تُعد الأولى من نوعها لشركة «ديبا بي إل سي». وأوضح أن الصفقة تطلبت نهجًا مخصصًا في الهيكلة، إلى جانب إجراء تقييم شامل لاحتياجات الشركة من رأس المال، بما يضمن توافق الإصدار مع أهدافها الاستراتيجية.
وأشار مليكة إلى أن دور إي إف چي هيرميس شمل تحسين خطة العمل، وتحديد أولويات استخدام العائدات، إلى جانب هيكلة إصدار حقوق الاكتتاب بشكل يحقق أقصى قيمة للمساهمين، مؤكدًا أن نجاح الصفقة يعكس قدرة البنك على تقديم حلول مبتكرة لزيادة رأس المال وتنفيذها بكفاءة عالية، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.
وأضاف أن الصفقة تأتي ضمن سجل حافل من النجاحات، حيث قدمت إي إف چي هيرميس، منذ بداية عام 2025، خدماتها الاستشارية في 8 صفقات دمج واستحواذ، و16 صفقة بأسواق الدين، و18 صفقة بأسواق رأس المال في مختلف أنحاء المنطقة، شملت السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، بما يعزز مكانتها كمستشار استثماري رائد في المنطقة.
