بقيمة 3.52 مليار جنيه.. «الأهلي فاروس» تنجح في تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لسندات توريق «كابيتال»
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب للإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لسندات توريق شركة كابيتال للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 3.52 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة أن الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل لشركات صغيرة ومتوسطة، تبلغ قيمتها نحو 4.27 مليار جنيه، ومحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.
دور محوري للأهلي فاروس وتحالف بنكي في التغطية
قامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن التغطية، في حين شارك في تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس، إلى جانب عدد من البنوك المشاركة، شملت بنك نكست التجاري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
كما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، بينما تولى بنك قناة السويس مهام أمين الحفظ.
مستشارون وتصنيف ائتماني قوي
شارك في الإصدار عدد من الجهات الاستشارية المتخصصة، حيث قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات.
ومنحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار، بما يعكس قوة الهيكل التمويلي وجودة المحفظة محل التوريق.
هيكل الإصدار والتصنيفات الائتمانية
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين على النحو التالي:
الشريحة الأولى: بقيمة 1.845 مليار جنيه، لمدة 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف P1.
الشريحة الثانية: بقيمة 1.675 مليار جنيه، لمدة 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.
ويعكس هذا الإصدار ثقة المؤسسات المالية في آليات التوريق كأداة تمويل فعالة، ودورها المتنامي في دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز عمق سوق الدين في مصر.
