• الإصدار الأول ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه
• طرح الإصدار على شريحتين بآجال 12 و18 شهرًا وبفائدة ثابتة
أعلنت فاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار العشرين لسندات التوريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي إف چي القابضة.
وتُعد هذه الصفقة أولى إصدارات برنامج سندات التوريق الثامن لشركة فاليو، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه، في خطوة تعكس استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل ودعم خطط النمو والتوسع المستدام.
وتم إسناد عملية التوريق، والمضمونة بمحفظة أوراق قبض، لصالح شركة إي إف چي للتوريق، والتي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
وجرى طرح الإصدار، الذي تبلغ مدته 18 شهرًا، على شريحتين وبمعدل فائدة ثابتة، على النحو التالي:
الشريحة (A): بقيمة 872.5 مليون جنيه، لمدة 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 (sf).
الشريحة (B): بقيمة 239 مليون جنيه، لمدة 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- (sf).
وفي هذا السياق، أعرب كريم رياض، الرئيس المالي لشركة فاليو، عن سعادته بإتمام هذا الإصدار الجديد، مؤكدًا أن الوصول إلى الإصدار العشرين من سندات التوريق، والأول ضمن البرنامج الثامن، يمثل محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة.
وأشار رياض إلى أن هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين المتواصلة في الأداء المالي لشركة فاليو، وفي خططها التوسعية والاستراتيجية، التي أسهمت في ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية بالسوق المصري.
ومن جانبها، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، عن اعتزازها بالشراكة القوية والممتدة بين إي إف چي هيرميس وفاليو، والتي توجت بإتمام هذا الإصدار الكبير.
وأكدت حمدي أن إطلاق أولى صفقات برنامج التوريق الجديد، بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه، يعكس قوة نموذج أعمال شركة فاليو، وجودة محفظة المنتجات والخدمات التي تقدمها، إلى جانب النمو المستمر في قاعدة المستثمرين.
وأضافت أن هذه الصفقة تؤكد التزام إي إف چي هيرميس بتصميم وتنفيذ كبرى صفقات التوريق المؤثرة في السوق، بما يسهم في دعم المؤسسات الوطنية الكبرى لتحقيق مستهدفات النمو على المدى الطويل.
وجدير بالذكر أن إي إف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية. كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي الكويتي (ABK) بدور ضامني التغطية، بينما تولى البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) دور أمين الحفظ. وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، في حين تولت Baker Tilly مهام مراجع الحسابات.
