استضافت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أمس، إدارة شركة كاتاليست لتسليط الضوء على تفاصيل الطرح الخاص لأول شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) قبل بدء التداول في البورصة المصرية.
وتهدف هذه الآلية الجديدة، المصممة لجمع رؤوس الأموال بغرض الاستحواذ وإدراج الشركات الخاصة، إلى دعم توسع شركتي كاتاليست بارتنرز هولدنج و قرضي، واللتين استحوذت عليهما «كاتاليست» مؤخراً، تمهيداً لطرحهما بالبورصة المصرية. ومن المقرر أن تصل قيمة العائدات المستهدفة إلى مليار جنيه، يخصص منها 75% لصالح كاتاليست بارتنرز هولدنج و25% لشركة قرضي.
وأشار ممثلو «قرضي» إلى أن الشركة ستواصل التركيز على فرص النمو في الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية، مع توقع بدء التداول خلال الأسابيع الستة المقبلة عقب إتمام عملية الاستحواذ.
تقييمات المستشار المالي المستقل
أوضح المستشار المالي المستقل (BDO) أن القيمة العادلة لشركة كاتاليست بارتنرز بلغت 1.6 مليار جنيه، حيث تأسست عام 2013 كمؤسسة مالية متنوعة تضم ثلاثة أنشطة رئيسية: خدمات بنك الاستثمار، الاستثمار المباشر، والتأجير التمويلي والتخصيم.
وتولد الشركة حالياً 40% من إيراداتها بالدولار مع خطة لرفع النسبة إلى 60% خلال العام المقبل. كما أتمت منذ أبريل 2024 ثماني صفقات مربحة بالسعودية، ونجحت وحدة الاستثمار المباشر في التخارج من 4 استثمارات من أصل 5 بعوائد داخلية تجاوزت 30%.
وأطلقت الشركة أول صندوق مشروعات سريعة الأثر في مصر «Catalyst Capital Egypt» بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحجم 20 مليون دولار، فيما تراكمت أصولها الممولة الصافية من نشاط التأجير بنحو 30 مليون دولار. وتعمل حالياً على رفع رأس المال من 250 مليون جنيه إلى 650 مليون جنيه.
أما شركة قرضي فقد حددت قيمتها عند 1.16 مليار جنيه، وهي شركة تكنولوجيا مالية تأسست نهاية 2023 وتوصف بأنها «شركة بيانات». وتربط المنصة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة و14 مؤسسة تمويلية، مع خطة للتوسع إلى 25 شريكاً بحلول العام المقبل.
وتطمح الشركة، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية بحلول نهاية 2025، إلى التحول لمنصة تمويل غير مصرفي، عبر إطلاق شراكات للتمويل المشترك والإقراض من ميزانيتها الخاصة. ويقوم نموذج إيراداتها على رسوم سوقية بنسبة 0.5% ورسوم نجاح لمرة واحدة بنفس النسبة، إضافة إلى رسوم إدارية 1.5% على التوزيعات الجديدة، مع هامش +6% على سعر الكريدور.
متابعة واستمرار التقييم
وأكدت «الأهلي فاروس» أنها بصدد إجراء تغطية تفصيلية ومراجعة افتراضات التقييم الخاصة بالمستشار المالي المستقل، قبل المشاركة في حقوق الاكتتاب، على أن تواصل تحديث رؤيتها وتقديراتها خلال الفترة المقبلة.
تحب أجهزلك كمان عناوين فرعية إضافية (SEO) + كلمات مفتاحية للخبر ده علشان يظهر أعلى في محركات البحث؟
