أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، بالتعاون مع بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه، وهو الإصدار الأول ضمن برنامج سندات توريق جديد بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه.
وتم توزيع الإصدار على أربع شرائح كالتالي:
- الشريحة A: 423.15 مليون جنيه، مدة 13 شهر، تصنيف ائتماني (AA+)
- الشريحة B: 906.75 مليون جنيه، مدة 36 شهر، تصنيف ائتماني (AA)
- الشريحة C: 594.425 مليون جنيه، مدة 60 شهر، تصنيف ائتماني (A+)
- الشريحة D: 90.675 مليون جنيه، مدة 84 شهر، تصنيف ائتماني (A-)
وقالت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، إن نجاح هذا الإصدار يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على أدوات مالية مدعومة بأصول عقارية قوية، ويؤكد قوة محفظة مشاريع بالم هيلز للتعمير. وأضافت أن الصفقة تعزز مكانة إي اف چي هيرميس كراعٍ أساسي للأسواق المالية في مصر، وتدعم استراتيجيات النمو طويلة الأجل للعملاء.
من جانبه، أعرب علي ثابت، رئيس القطاع المالي بشركة بالم هيلز للتعمير، عن سعادته باستمرار التعاون مع إي اف چي هيرميس، مؤكدًا أن الإقبال الكبير على هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في الأداء المالي للشركة، وأن التمويل سيُستخدم لتعزيز سرعة تنفيذ المشاريع العقارية ضمن محفظة بالم هيلز.
في هذه الصفقة، قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية، بينما تولى مكتب أي إل سي – علي الدين وشاحي وشركاه الاستشارات القانونية، ومكتب كي بي إم جي (KPMG) مدقق الحسابات. كما شارك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كضامني تغطية، وشارك كل من المؤسسة العربية المصرفية وبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD) في الاكتتاب، مع تولي بنك قناة السويس دور أمين الحفظ والبنك الأهلي المصري دور وكيل الطرح
