إي اي جي هيرميس تُتم بنجاح صفقة الطرح الخاص لـ«الشركة العملية للطاقة» وتدرجها في السوق الأول ببورصة الكويت

أعلنت اليوم إي اف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لشركة «الشركة العملية للطاقة» (ش.م.ك.م)، وذلك بصفتها منسقًا عالميًا مشتركًا ومديرًا مشتركًا للطرح، تمهيدًا لإدراج الشركة في السوق الأول ببورصة الكويت.

وشملت الصفقة طرح 45.9% من رأس المال المصدر للشركة، من خلال بيع 260 مليون سهم بسعر 212 فلسًا كويتيًا للسهم، تضمنت إصدارًا أوليًا لعدد 94.5 مليون سهم جديد، إلى جانب بيع ثانوي لعدد 165.5 مليون سهم قائم.

ونجح الطرح في جمع 55 مليون دينار كويتي (ما يعادل 179 مليون دولار أمريكي)، بما يعكس قيمة سوقية بعد الطرح بلغت نحو 120 مليون دينار كويتي (حوالي 391 مليون دولار أمريكي). وشهدت الصفقة إقبالًا قويًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث تمت تغطية دفتر الأوامر بأكثر من 5 مرات، مع طلبات تجاوزت قيمتها 276 مليون دينار كويتي (نحو 898 مليون دولار أمريكي).

ويهدف الطرح إلى تنويع قاعدة المساهمين، وتعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية، وزيادة ظهور الشركة أمام مجتمع المستثمرين، فضلًا عن دعم تحسين هيكل الميزانية العمومية وتمويل خطط النمو داخل الكويت وعلى مستوى المنطقة.

وبدأ تداول أسهم «الشركة العملية للطاقة» في السوق الأول لبورصة الكويت تحت رمز “ALF TAQA”.

وتأسست «الشركة العملية للطاقة» عام 2015، وتعد من الشركات الكويتية الرائدة في مقاولات حفر آبار النفط، حيث تتخذ من الكويت مقرًا رئيسيًا لها، وتركز على تقديم خدمات الحفر والآبار الداعمة لعمليات الاستكشاف والإنتاج. وتمتلك الشركة أسطولًا يضم 20 منصة حفر عاملة داخل الكويت، وتعمل من خلال قطاعي خدمات الحفر وخدمات حقول النفط، بما يوفر حلولًا متكاملة تدعم دورة حياة الآبار وتُسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين معدلات الإنتاج.

وفي هذا السياق، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، إن الصفقة تمثل خطوة مهمة في دعم خطط نمو «الشركة العملية للطاقة» وتوسيع قاعدة مساهميها، مؤكدًا أن الإقبال القوي يعكس تنامي ثقة المستثمرين في بورصة الكويت، إلى جانب التزام الجهات التنظيمية بتطبيق أفضل معايير الحوكمة وكفاءة تخصيص رأس المال.

وأضاف أن إي إف چي هيرميس حرصت على تنفيذ الصفقة بأعلى مستويات الشفافية والتنظيم، بما يضمن إتاحة فرص استثمارية واضحة للمستثمرين، ودعم القطاعات الاستراتيجية في السوق الكويتي، وعلى رأسها قطاع خدمات الطاقة.

ومن جانبه، قال كريم جلال، المدير التنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن الكويت تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للإدراج في أسواق رأس المال، مدعومة بتحسن مستويات السيولة وزيادة مشاركة المؤسسات وتطور الإطار التنظيمي. وأضاف أن «الشركة العملية للطاقة» تمثل فرصة استثمارية متميزة للمستثمرين الراغبين في دخول قطاع الطاقة المتنامي في الكويت.

وأشار إلى التزام إي إف چي هيرميس بتقديم حلول متكاملة وشفافة لأسواق رأس المال، تربط بين الشركات المحلية الرائدة والمستثمرين الإقليميين والدوليين.

وجدير بالذكر أن إي إف چي هيرميس قدمت خلال عام 2025 خدماتها الاستشارية في 16 صفقة بأسواق رأس المال، و14 صفقة لترتيب وإصدار الدين، و8 صفقات دمج واستحواذ، في أسواق إقليمية عدة، من بينها السعودية والإمارات وعُمان ومصر، بما يعكس مكانتها الريادية وقدرتها على إتاحة فرص استثمارية استراتيجية متنوعة.