التعمير

الوسم: قسطلي

  • قسطلي للتمويل العقاري تطلق حلولاً مبتكرة لإنقاذ العملاء المتعثرين قبل فسخ العقود

    قسطلي للتمويل العقاري تطلق حلولاً مبتكرة لإنقاذ العملاء المتعثرين قبل فسخ العقود

    في إطار حرصها على حماية حقوق العملاء والحد من الخسائر الناجمة عن التعثر في سداد الأقساط، أعلنت شركة قسطلي للتمويل العقاري عن إطلاق منظومة متكاملة من الحلول المالية تستهدف العملاء الذين يواجهون صعوبة في الاستمرار بسداد أقساط وحداتهم السكنية، مع رغبتهم في الخروج الآمن من الاستثمار قبل وصول الوضع إلى مرحلة فسخ العقود مع المطورين.

    وأكد إيهاب عمر، العضو المنتدب لشركة قسطلي للتمويل العقاري، أن المبادرة مخصصة للحالات الجادة التي ترغب في تصفية وحداتها بطريقة منظمة وسريعة، سواء بهدف الحصول على السيولة المالية في أقرب وقت ممكن، أو لتعظيم قيمة الوحدة بدلاً من التعرض لخسارة كاملة نتيجة التعثر في السداد.

    وأوضح عمر أن حلول قسطلي تتنوع لتلبية مختلف احتياجات العملاء، وتشمل:

    • بيع الوحدة نقدًا عبر قسطلي هومز بسعر قريب من السوق أو أقل منه نسبيًا، بما يتيح للعميل استرداد أمواله بسرعة قبل تصاعد الإجراءات التعاقدية.
    • تسويق الوحدة من خلال قسطلي للتمويل لمشترين ممولين تمويلاً عقاريًا، ما يتيح بيع الوحدة بسعر أعلى من السوق (“أوفر برايس”) مع ضمان حقوق البائع.

    وأشار عمر إلى أن بيع الوحدات عبر التمويل العقاري يمنح البائع قيمة الوحدة على أقساط متساوية تمتد حتى 6 سنوات، بضمان شركة قسطلي للتمويل العقاري، مما يوفر دخلاً مستقرًا ويقلل مخاطر عدم السداد.

    وأضاف أن المبادرة تستهدف الوحدات الجاهزة للتسليم داخل الكمبوندات السكنية، على أن تكون نسبة سداد العميل للوحدة لا تقل عن 20% من قيمتها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو إنقاذ العميل من خسارة استثماره بالكامل، وتحويل حالات التعثر إلى حلول منظمة وعادلة لجميع الأطراف المعنية.

    وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود قسطلي للتمويل العقاري لدعم استقرار السوق العقاري المصري، وتقديم أدوات مالية عملية لمعالجة حالات التعثر المالي بدلًا من تعقيدها، بما يحافظ على مصالح العملاء والمطورين في الوقت ذاته ويضمن استمرارية الاستثمار العقاري بشكل آمن ومنظم

  • ​إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الخامس بقيمة 600 مليون جنيه لصالح «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»

    ​إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الخامس بقيمة 600 مليون جنيه لصالح «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»

    •تمثل هذه العملية الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين

     

    أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسطوشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة. وتمثل تلك العملية الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين.

    وتبلغ مدة استحقاق الإصدار الخامس للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهراً بعائد متغيّر يُصرف كل 6 أشهر، ومن المقرر توظيف حصيلته في تنويع مصادر التمويل لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار “+BBB” مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (P2) للالتزامات قصيرة الأجل.  

    وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاعالترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الإصدار الخامس لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، علماً بأن هذا هو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الذي تمت الموافقة عليه البالغ قيمته 2 مليار جنيه لمدة عامين. ويعد هذا الإصداراستمراراً لقدرتنا على الاستفادة من القطاع لخدمة الشركات التابعةللمجموعة سواء شركة ڤاليو أو شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية» أو شركة إي اف چي للحلول التمويلية في عمليات ترتيبالديون من سوق رأس المال المصري. وأضاف العيوطي أن نجاحهذه الصفقة يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چيهيرميس في سوق إصدار وترتيب الدين في منطقة الشرق الأوسطوشمال أفريقيا، وشهادة قوية على دورها الرائد في توفير بدائل تمويلية عالية القيمة لتحفيز النمو والابتكار للشركات الراغبة في تنمية عملياتها فضلًا عن إتاحة الفرصة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية لاقتناص المنتجاتالاستثمارية في المنطقة.

    تأتي هذه الصفقة امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركةفي إتمامها في سوق إصدار وترتيب الدين، حيث نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، لصالح شركة«بالم هيلز للتعمير»، وبقيمة 159.2 مليون جنيه لصالح شركة«قسطلي»، إلى جانب إصدار سندات توريق لصالح «الشركةالمصرية للتمويل العقاري» بقيمة 472 مليون جنيه، وإصدار سندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه. كما نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 953.1 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا)، وإصدار سندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، بقيمة 998.5 مليون جنيه.

    وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.

  • إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الإصدار الثاني بقيمة 159.2 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 6.5 مليار جنيه لصالح شركة «قسّطلي»

    أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – أن قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «قسّطلي» للتمويل العقاري والاستهلاكي، بقيمة 159.2 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه، تمت الموافقة عليه خلال شهر ديسمبر 2020 لصالح تسع شركات مصدرة تشمل أربع شركات تابعة لشركة عامر جروب، وأربع شركات أخرى تابعة لشركة بورتو جروب، بالإضافة إلى شركة «قسّطلي».

    وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

     تبلغ قيمة الشريحة الأولى 15.9 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
     تبلغ قيمة الشريحة الثانية 73.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
     تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 70 مليون جنيه ومدتها 70 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

    وفي هذا السياق أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادتها بالدور الناجح الذي لعبته الشركة مجدّدًا في إصدار الشريحة الثانية من سندات التوريق لصالح شركة «قسّطلي»، وهو ما يعكس السجل الحافل التي تحظى به إي اف چي هيرميس في إتمام صفقات التوريق، فضلًا عن الأسس الراسخة التي ترتكز عليها الشراكة المثمرة بين المؤسستين.

    وأضافت حمدي أن الشركة تدرك أهمية تقديم الحلول المالية الابتكارية الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، علمًا بأن هذه الصفقة تجسد التزام الشركة المتجدد بدعم المشروعات المتطورة التي تنفذّها الحكومة.

    وأشادت حمدي بالدور البارز لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة في إتمام هذه الصفقة الناجحة، حث انعكس ذلك في التفاني والاحترافية التي أظهرها فريق العمل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية النموّ الطموحة التي تتبناها شركة «قسّطلي»، فضلًا عن دعم أهداف مسيرة التنمية الشاملة لقطاع التمويل العقاري في مصر.

    ومن الجدير بالذكر، أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين، وفي مقدمتها إصدار سندات توريق لصالح الشركة المصرية للتمويل العقاري بقيمة 472 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق لصالح شركة «بالم هيلز» بقيمة 427.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى برنامج إصدار بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري. بالإضافة إلى ذلك، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة في إتمام إصدار بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة مصر» “مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا”.

    كما نجح في إتمام الإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، وإتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه.

    ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قامت شركة “Dreny and Partners” بدور المستشار القانوني للصفقة. كما قام البنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية ودور أمين الحفظ أيضاً.