أعلنت شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لـ جي بي كابيتال الذراع المالي لمجموعة جي بي كورب، عن إتمام الإصدار العاشر لصفقات التوريق بنجاح، بقيمة 4.16 مليار جنيه مصري، وذلك من خلال توريق جزء من محفظة التأجير التمويلي الخاصة بها، ضمن برنامج متعدد الإصدارات تم طرحه عبر الشركة الشقيقة كابيتال للتوريق.
ويُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في سوق التوريق المصري لأنشطة التأجير التمويلي خلال عام 2025، في خطوة تعكس المكانة الرائدة التي تحتلها شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم داخل السوق، فضلًا عن النمو المستدام في حجم أعمالها ودورها المحوري في قيادة قطاع التوريق للأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
تعزيز القدرات التمويلية وتنويع مصادر التمويل
ويمثل هذا الإصدار خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، حيث يسهم في تعزيز قدراتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم خططها التوسعية ويعزز من مرونتها المالية، في إطار استراتيجية تستهدف تحسين الأداء المالي وتحقيق معدلات نمو متسارعة على المدى الطويل، إلى جانب ترسيخ مكانتها في الأسواق المالية المصرية.
تصريحات الإدارة التنفيذية
وفي هذا السياق، قال شريف صبري، العضو المنتدب لشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، إن الإغلاق الناجح للإصدار العاشر بقيمة 4.16 مليار جنيه يعكس بوضوح ثقة أسواق رأس المال والمؤسسات المالية في قوة المركز المالي للشركة وجودة محفظتها التمويلية وكفاءتها في إدارة المخاطر.
وأوضح صبري أن هذا الإصدار يُعد من أكبر عمليات توريق أنشطة التأجير التمويلي في السوق المصري، ويمثل نقطة محورية في دعم الخطط التوسعية للشركة وتعزيز دورها كشريك تمويلي رئيسي في دعم النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل، والتعاون المثمر مع الشركاء الاستراتيجيين، مؤكدًا أن هذا التكامل كان عنصرًا أساسيًا في إنجاح الإصدار وتحقيق أهدافه.
تحالف مصرفي ومؤسسي قوي
وشهدت الصفقة مشاركة عدد من كبرى المؤسسات المالية، حيث تولى البنك التجاري الدولي (CIB) وCI Capital Holding والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) مهام المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين للصفقة.
فيما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة بدور ضامني الاكتتاب.
وعلى صعيد الاستشارات القانونية والتصنيف الائتماني، تولى مكتب الدريني وشركاؤه دور المستشار القانوني، بينما قامت شركة ميريس بدور وكالة التصنيف الائتماني للإصدار، وتولت بيكر تيلي مهام المراجع المالي، في حين تم طرح السندات عبر شركة كابيتال للتوريق.
