البنك التجاري الدولي و”سي آي كابيتال” يعلنان إتمام الإصدار السابع لسندات التوريق لصالح “حالا” بقيمة 3.4 مليار جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال” لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، عن إتمام الإصدار السابع لسندات التوريق لصالح شركة “حالا” للتمويل الاستهلاكي، بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليار جنيه مصري، وذلك في إطار برنامج إصدار سندات بقيمة 8 مليارات جنيه على مدار ثلاث سنوات، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد تولى كل من CIB و”سي آي كابيتال” أدوار المستشار المالي، والمرتب والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب، فيما قام كل من البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس بدور ضامني التغطية.
وتضمن الإصدار خمس شرائح مختلفة من حيث الآجال الزمنية، وأولوية السداد، والتصنيف الائتماني، ومعدلات العائد، جاءت على النحو التالي:
- الشريحة الأولى بقيمة 995.5 مليون جنيه، بمدة استحقاق 6 أشهر، وتصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
- الشريحة الثانية بقيمة 1.06 مليار جنيه، لمدة استحقاق 12 شهرًا، وتصنيف ائتماني P1 من (MERIS).
- الشريحة الثالثة بقيمة 648.9 مليون جنيه، بمدة 18 شهرًا، وتصنيف ائتماني A-.
- الشريحة الرابعة بقيمة 351.8 مليون جنيه، بمدة استحقاق 24 شهرًا، وتصنيف A-.
- الشريحة الخامسة بقيمة 358.5 مليون جنيه، لمدة استحقاق 36 شهرًا، وتصنيف A-.
وفي هذا السياق، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، قائلاً: “إن هذا الإصدار يعكس التزام البنك المستمر بدعم القطاعات الحيوية داخل الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد نموًا متسارعًا ويُعد من الأدوات الفعالة لتحفيز السوق وزيادة القوة الشرائية للمستهلكين. ومن خلال دورنا كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين، نحرص على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تخدم خطط النمو وتدعم تطلعات الشركات العاملة في هذا القطاع المهم.”
من جانبه، أوضح عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن الإصدار يُعد خطوة مهمة على طريق دعم قطاع التمويل الاستهلاكي، لما له من دور محوري في تعزيز الشمول المالي وتنشيط الطلب المحلي، مؤكداً على أهمية الشراكة مع الجهات ذات الثقة والخبرة في السوق المصري.
كما أعربت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، عن فخرها بهذا الإصدار الناجح، مشيرة إلى أن الطلب القوي من المستثمرين يعكس مدى ثقتهم في نموذج أعمال شركة “حالا”، وقدرة البنك التجاري الدولي على تنفيذ مثل هذه العمليات المالية المعقدة باحترافية عالية. وأكدت أن هذا النجاح هو نتيجة للخبرات المتراكمة لفريق البنك في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية.
وفي السياق ذاته، عبّرت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بالبنك، عن تقديرها لجميع الأطراف التي شاركت في إنجاح عملية الإصدار، مشددة على أن هذه الخطوة تؤكد التزام البنك بدعم وتمكين الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، وخلق آليات تمويل مستدامة تُسهم في تطوير الأسواق وتنمية الاقتصاد الوطني.
ويمثل هذا الإصدار السابع ضمن سلسلة من الإصدارات الناجحة لشركة “حالا”، بما يعزز من قدرتها على التوسع وتلبية الطلب المتزايد على حلول التمويل الاستهلاكي في مصر، ويعكس في الوقت ذاته الثقة المستمرة في بيئة الأعمال المحلية وقدرة القطاع المالي المصري على توفير أدوات تمويلية مبتكرة ومتنوعة
