في إنجاز غير مسبوق في أسواق المال بالمنطقة، أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وشركة تمويل للتمويل العقاري عن نجاحهما في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية أول إصدار صكوك مضاربة في الشرق الأوسط بقيمة 5.52 مليار جنيه، لصالح شركة “تمويل” للتمويل العقاري، بهدف تمويل استحواذها على محفظة تمويل عقاري تضم وحدات تحت الإنشاء مملوكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.
أول إصدار من نوعه في المنطقة بصيغة المضاربة
قامت شركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن التغطية في الإصدار الثاني لشركة الأهلي للتصكيك، والذي تم بصيغة المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويهدف الإصدار إلى توفير السيولة اللازمة لاستكمال بناء الوحدات العقارية التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، مما يجعله أول إصدار من نوعه في الشرق الأوسط يتم فيه استخدام التدفقات النقدية لشراء محفظة من الوحدات غير المسلمة، مع اشتراط توجيه حصيلة البيع لاستكمال عمليات البناء.
ويُعد هذا الإصدار نقطة تحول مهمة في تطوير أدوات التمويل المهيكل، ويمثل سابقة تاريخية في السوق المصرية، نظرًا لهيكلته المبتكرة المعتمدة على صيغة المضاربة المدعومة بعناصر من الاستصناع، وهو ما يمهد الطريق أمام المزيد من الإصدارات المماثلة التي تعزز من تنوع أدوات الدين وتمويل التطوير العقاري.
تصريحات القيادات
أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، قال: “هذا الإصدار يعكس عمق المنصة الاستشارية التي نقدمها في الأهلي فاروس، ويعزز رؤيتنا الاستراتيجية نحو قيادة الابتكار في أسواق المال المصرية. كما يؤكد التزامنا بتطوير أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع رؤية مجموعة البنك الأهلي المصري لبناء منصة مالية متكاملة. ونتوجه بالشكر إلى مجموعة طلعت مصطفى وشركة تمويل، وإلى الهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها الدائم لتطوير سوق أدوات الدين في مصر.”
من جانبه، صرّح محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل، قائلاً: “نفخر بإطلاق أول إصدار صكوك لشركة تمويل عقاري في مصر بصيغة المضاربة، والذي حصل على تصنيف ائتماني مرتفع AA-. هذا الإصدار يعزز استراتيجيتنا في تنويع مصادر التمويل، ويكمل سلسلة من ثلاثة إصدارات توريق ناجحة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، مع استعدادنا حاليًا لإطلاق الإصدار الرابع لتجاوز إجمالي 7 مليارات جنيه.”
كما أوضح أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس: “هذا الإصدار يعكس خبرات فريقنا في تصميم حلول تمويلية مبتكرة ومخصصة للسوق المصرية. تحقيق أربعة إصدارات صكوك ناجحة هذا العام بإجمالي 14 مليار جنيه يعد إنجازًا كبيرًا يكرّس ريادتنا في سوق أدوات الدين.”
فيما أضاف كريم البطوطي، نائب العضو المنتدب لشركة تمويل: “نفخر بهذا الهيكل المبتكر الذي يجسد روح التطوير والابتكار في تمويل العقارات. هذا التعاون بين الأطراف كافة هو ما حول الرؤية إلى إنجاز فعلي في السوق المصري.”
البنوك المشاركة والجهات الاستشارية
شارك في ضمان تغطية الاكتتاب كل من:
البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البركة مصر.
كما شارك في الاكتتاب عدد من البنوك الكبرى، من بينها:
بنك أبو ظبي التجاري، بنك التنمية الصناعية، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي، في تأكيد واضح على ثقة المستثمرين في هذا النوع من الإصدارات المبتكرة.
قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، بينما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور وكيل السداد.
وشارك مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، وبيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) كمراقب حسابات الإصدار، وميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني بمنح التصنيف الائتماني، وآر إس إم مصر للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل.
عن شركة تمويل للتمويل العقاري
تُعد تمويل للتمويل العقاري من أبرز المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر، وتعمل على توفير حلول تمويل عقاري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى منتجات التمويل التقليدية للأفراد والشركات. وقد نجحت الشركة في تنفيذ عدة صفقات توريق كبرى، وتسعى باستمرار إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز دورها في دعم قطاعي العقارات والتمويل العقاري في مصر.
عن شركة الأهلي فاروس
الأهلي فاروس، التابعة لشركة الأهلي كابيتال القابضة – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري – هي منصة استثمارية متكاملة تقدم خدمات في أسواق المال تشمل هيكلة أدوات الدين، الاستشارات المالية، الطروحات العامة والخاصة، وعمليات الدمج والاستحواذ.
تتخصص الشركة في تطوير أدوات تمويلية مبتكرة تشمل السندات والصكوك، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين والشركات بالسوق المصرية.
