أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن نجاحه في إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه مصري، في خامس تعاون مشترك بين المؤسستين. ويأتي هذا الإصدار في إطار التزام البنك بدعم الشركات في تعزيز السيولة النقدية، وتحسين الهياكل الرأسمالية، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات السوق.
وقد شهد الإصدار تعاونًا متكاملاً بين عدد من الكيانات المالية الرائدة في السوق، حيث تولى البنك التجاري الدولي، بالشراكة مع الأهلي فاروس، مهام المستشار المالي، ومدير الإصدار، والمرتب، والمنسق العام، ومروج الاكتتاب.
كما قام كل من البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والأهلي فاروس بدور ضامني التغطية، في حين تولى البنك التجاري الدولي مهمة أمين الحفظ، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب.
وشارك في عملية التوريق أيضًا عدد من البنوك، من بينها بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والتجاري وفا بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات، بما يعكس ثقة القطاع المصرفي في قوة الصفقة وجدواها الاستثمارية.
أما من الناحية القانونية والرقابية، فقد تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للإصدار، في حين قامت مؤسسة بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
وقد تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح:
- الشريحة الأولى: بقيمة 1.03 مليار جنيه، بمدة استحقاق 25 شهرًا، وقد حصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
- الشريحة الثانية: بقيمة 648 مليون جنيه، بمدة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
- الشريحة الثالثة: بقيمة 640 مليون جنيه، بمدة استحقاق 53 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
وفي تعليق له على الصفقة، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، أن نجاح الإصدار يعكس استراتيجية البنك في مواجهة التحديات المتغيرة في السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال طرح أدوات استثمارية متنوعة، كما يبرز دعم البنك المستمر للشركات والمؤسسات عبر بدائل تمويلية مبتكرة إلى جانب القنوات التقليدية.
من جانبه، أوضح عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، أن هذه الصفقة تمثل تتويجًا للخبرات المتراكمة لـ CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، مما يعزز من مكانة البنك كمستشار مالي وشريك موثوق في السوق المصري.
كما أشارت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، إلى أن الإصدار يعكس التزام البنك بدعم القطاع غير المصرفي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي.
وفي السياق نفسه، أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بالبنك، أن استمرار التعاون مع شركة “جلوبال كورب” يعكس ثقة الشركات في قدرات CIB على تصميم وتنفيذ حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء، وتدعم مكانة البنك الرائدة في سوق أدوات الدين
