«جميل للتمويل» تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 470 مليون جنيه وترفع رأس مالها المُصدر والمدفوع إلى أكثر من 683 مليون جنيه
أعلنت شركة جميل للتمويل – مصر، الرائدة في تقديم الخدمات والحلول التمويلية المبتكرة، عن نجاحها في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 470 مليون جنيه، في خطوة استراتيجية تستهدف دعم خططها التوسعية وتعزيز قدراتها التمويلية، بما يسهم في تحسين قدرتها على تلبية احتياجات عملائها وتعزيز انتشارها في السوق المصرية.
وشهدت عملية التوريق مشاركة عدد من المؤسسات الرائدة؛ حيث قامت شركة بلتون بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج الرئيسي للإصدار، والذي تم تنفيذه من خلال شركة تمويل التوريق. كما شارك في الصفقة مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبدالغفار كمراقب حسابات خارجي، فيما تولّى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ وضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب للإصدار.
هيكلة مرنة وتصنيفات ائتمانية قوية
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية جميل للتمويل – مصر لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية، حيث تم هيكلة الصفقة على ثلاث شرائح:
- الشريحة الأولى: بقيمة 152 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 (sf).
- الشريحة الثانية: بقيمة 231 مليون جنيه، بفترة استحقاق 35 شهرًا، بتصنيف ائتماني A+ (sf).
- الشريحة الثالثة: بقيمة 87 مليون جنيه، بفترة استحقاق 48 شهرًا، وبتصنيف ائتماني A (sf).
وقد تم منح التصنيفات الائتمانية من قبل شركة ميرس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، بما يعكس قوة وجودة المحفظة التمويلية المُحالة للتوريق.
وتوفر هذه الهيكلة مزيجًا متوازنًا من العائد والمخاطر، ما يجعل الإصدار جاذبًا لشريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين. ويُعد هذا الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات بإجمالي قيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه، وذلك استكمالًا للإصدار الأول من البرنامج الذي تم طرحه في مايو الماضي بقيمة 500 مليون جنيه.
دعم النمو والشمول المالي
وفي هذا السياق، أعرب سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، عن فخره بنجاح هذا الإصدار، مؤكدًا أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة تعكس جودة المحفظة التمويلية وقوة الأداء المالي للشركة، وتعزز قدرتها على التوسع والنمو المستدام.
وأضاف بادقيل أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو، وتدعم توجهاتها نحو زيادة الحصة السوقية، فضلًا عن تأكيد التزامها بدعم الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
زيادة رأس المال لتعزيز المركز المالي
وفي سياق متصل، أعلنت جميل للتمويل – مصر عن زيادة رأس مالها المُصدر والمدفوع ليصل إلى أكثر من 683 مليون جنيه، في خطوة تعزز من متانة مركزها المالي، وتدعم توسعها المستقبلي في عملياتها التمويلية، وتلبية الطلب المتزايد من العملاء، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل.
