سي آي كابيتال تُتم إصدار سندات توريق بقيمة 867.5 مليون جنيه لصالح «أمان للتمويل الاستهلاكي»

أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتنوعة، عن الإتمام الناجح لصفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 867.5 مليون جنيه مصري، لصالح شركة أمان للتوريق، حيث قامت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. بدور المحيل ومنشئ المحفظة.

وقامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، في واحدة من أبرز صفقات أسواق الدين خلال بداية عام 2026.

تفاصيل هيكل الإصدار وتصنيفات ائتمانية قوية

وجاء الإصدار على أربع شرائح بآجال استحقاق وتصنيفات ائتمانية متنوعة، بما يعكس قوة المحفظة وجودة الهيكل التمويلي، وذلك على النحو التالي:

الشريحة الأولى: بقيمة 389.5 مليون جنيه، بفترة استحقاق 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

الشريحة الثانية: بقيمة 265 مليون جنيه، بفترة استحقاق 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+.

الشريحة الثالثة: بقيمة 156 مليون جنيه، بفترة استحقاق 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA.

الشريحة الرابعة: بقيمة 57 مليون جنيه، بفترة استحقاق 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.

أمان: التوريق ركيزة أساسية لدعم النمو وتنويع مصادر التمويل

وفي هذا السياق، أعرب حازم مغازي، رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م.، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الإصدار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل جزءًا محوريًا من استراتيجية الشركة لتقوية هيكلها المالي وتنويع مصادر التمويل.

وأضاف مغازي أن الإصدار يدعم قدرة الشركة على الاستمرار في تقديم حلول التمويل غير المصرفي بكفاءة عالية، إلى جانب تمويل خطط النمو الطموحة خلال العام الجديد، مشيرًا إلى أن نجاح الصفقة يعكس ثقة المستثمرين في محافظ أمان، ومشيدًا بالدور الحيوي لكافة أطراف عملية التوريق في إنجاز الإصدار بنجاح.

سي آي كابيتال: أسواق الدين عنصر رئيسي في توسعات الشركات

من جانبه، صرّح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، بأن الإتمام الناجح لأحدث إصدار توريق لشركة أمان للتمويل الاستهلاكي يعزز من مكانة سي آي كابيتال كشريك استراتيجي رائد في تقديم حلول مالية مبتكرة.

وأكد هلال أن الصفقة تعكس التزام الشركة بدورها في تطوير وتعميق أسواق الدين المحلية، باعتبارها أداة تمويلية فعالة ومبتكرة، تُمكّن الشركات من توسيع قاعدتها التمويلية ودعم خططها التوسعية.

9 إصدارات توريق تتجاوز 8 مليارات جنيه منذ 2023

بدوره، أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث لسندات التوريق مع شركة أمان للتمويل الاستهلاكي خلال عام 2025، والتاسع منذ عام 2023، بقيمة إجمالية تجاوزت 8 مليارات جنيه.

ووصف عباس العلاقة بين الجانبين بأنها شراكة استراتيجية ممتدة لأكثر من عامين، مؤكدًا التطلع إلى المزيد من النجاحات المشتركة عبر هياكل تمويل مبتكرة، مشيرًا إلى أن الإقبال القوي من المستثمرين على الإصدار الأخير يعكس الثقة المتزايدة في إصدارات أسواق الدين المصرية.

الأطراف المشاركة في الإصدار

المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب: سي آي كابيتال

المستشار القانوني: مكتب زكي هاشم

المراجع المالي: مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية