بقيمة 777 مليون جنيه.. الأهلي فاروس تعلن نجاح إدارة وترويج الإصدار الثاني من البرنامج السادس لسندات توريق «الأهلي للتوريق»
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج الإصدار الثاني من البرنامج السادس لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 777 مليون جنيه.
ويأتي الإصدار مضمونًا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر، تبلغ قيمتها نحو 920 مليون جنيه، ومحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين ش.م.م.
أدوار محورية لمؤسسات مصرفية كبرى
وقامت شركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، والمرتب، والمروج للإصدار، في إطار دورها المحوري في دعم أدوات التمويل غير المصرفي وتطوير سوق التوريق في مصر.
كما قام البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار، بينما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، وقام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ.
مستشارون وتصنيف ائتماني قوي
وشارك مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار مهام مراقب الحسابات.
ومنحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار، بما يعكس قوة الهيكل التمويلي وجودة المحفظة محل التوريق.
هيكل الإصدار والتصنيفات
وجرى تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح على النحو التالي:
الشريحة الأولى:
القيمة: 252 مليون جنيه
الأجل: 6 أشهر
التصنيف الائتماني: P1
الشريحة الثانية:
القيمة: 292 مليون جنيه
الأجل: 12 شهرًا
التصنيف الائتماني: P1
الشريحة الثالثة:
القيمة: 233 مليون جنيه
الأجل: 21 شهرًا
التصنيف الائتماني: A-
دعم التمويل متناهي الصغر
ويعكس هذا الإصدار استمرار تنامي سوق سندات التوريق في مصر، ودوره الحيوي في توفير السيولة اللازمة لدعم نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تماشيًا مع توجهات الدولة والقطاع المصرفي.
