جلوبال كورب تُغلق الإصدار الثامن لسندات التوريق بقيمة 2.5 مليار جنيه بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية IFC

أعلنت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية عن إتمام الإصدار الثامن لسندات التوريق بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن برنامج التوريق الثاني المعتمد للشركة، في خطوة تعكس قوة مركزها المالي واستمرار توسعها في سوق التمويل غير المصرفي.

هيكل الإصدار والتصنيفات الائتمانية

تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بآجال استحقاق وتصنيفات ائتمانية متنوعة، بما يلبي احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين، وجاءت على النحو التالي:

الشريحة الأولى (A): بقيمة 1.3 مليار جنيه، وبأجل استحقاق 25 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA+

الشريحة الثانية (B): بقيمة 732 مليون جنيه، وبأجل استحقاق 37 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA

الشريحة الثالثة (C): بقيمة 445 مليون جنيه، وبأجل استحقاق 49 شهرًا، وتصنيف ائتماني A-

وقد حصلت الشرائح الثلاث على تصنيفاتها الائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

مشاركة تاريخية لمؤسسة التمويل الدولية

ويُعد هذا الإصدار من أقوى وأبرز إصدارات سوق التوريق المصري، لا سيما مع مشاركة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في أول استثمار مباشر لها بإصدار سندات توريق في مصر، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في متانة الهيكل المالي لجلوبال كورب وجودة أصولها.

وشاركت المؤسسة باستثمار مباشر بالدولار الأمريكي وما يعادله بالجنيه المصري، بما يسهم في تعميق سوق التوريق المحلي، وتعزيز جاذبيته للمستثمرين الدوليين، وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق المصري.

البنوك والمؤسسات المشاركة

وقاد الإصدار كل من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وشركة الأهلي فاروس بصفتهما مستشارين ماليين، ومرتبين، ومروجين، ومديري الإصدار، فيما تولى البنك الأهلي المصري مهام مسؤول سجل الاكتتاب، وقام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.

وشارك في الاكتتاب عدد من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، من بينها:

البنك الأهلي المصري

البنك التجاري الدولي

البنك العربي الأفريقي الدولي

بنك قناة السويس

بنك البركة

التجاري وفا بنك

مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

إقبال قوي يعكس ثقة السوق

وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من المستثمرين، في تأكيد جديد على الثقة المتزايدة في جودة محافظ جلوبال كورب، وقوة مركزها المالي، إلى جانب الدور المحوري الذي تلعبه الشركة في تطوير أدوات التمويل المبتكرة داخل السوق المصري.

حول جلوبال كورب

تأسست مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية في عام 2015، وتقدم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية تشمل:
التأجير التمويلي، التخصيم، التوريق، التمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، لخدمة كبرى الشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأفراد.

ويضم هيكل مساهمي المجموعة تحالفًا من المستثمرين يضم:
أميثيس، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وSPE Capital، بالشراكة مع مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي حاتم سمير.