إي اف جي هيرميس تُنجز خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «شري للتجارة» في سوق تداول السعودية

أعلنت اليوم شركة إي اف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «شري للتجارة» في سوق تداول السعودية، حيث قامت بدور المستشار المالي المشترك، وضامن التغطية، والمروّج المشترك للصفقة. تُعد هذه الصفقة إشارة واضحة على الاهتمام المتزايد من المستثمرين بسوق رأس المال السعودي، وتشكل إضافة قوية للأسهم المتداولة في السوق.

وتمثل عملية الطرح قيام شركة «شري للتجارة» بطرح 30% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، عبر بيع 9 ملايين سهم عادي قائم، بسعر 28 ريال سعودي للسهم، ما يقدّر القيمة السوقية الإجمالية للشركة بـ840 مليون ريال سعودي، ومن المتوقع أن تحقق الشركة عائدات تصل إلى 252 مليون ريال سعودي. وقد تم تقسيم الاكتتاب إلى شريحتين؛ الأولى للمستثمرين المؤسسيين بنظام سجل الأوامر، والثانية للمستثمرين الأفراد من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز من تنوع قاعدة المستثمرين ويسهم في دعم المشاركة الإيجابية في السوق.

وتعكس صفقة إدراج شركة شري في سوق الأسهم آفاق النمو المرتقبة في قطاع النقل وتأجير المركبات بالمملكة، حيث يمثل المشروع نقطة التقاء بين منصة متطورة لإدارة الأسطول مدعومة بالتقنيات الحديثة، ونظام حوكمة محكم، ما يسهم في تعزيز مستويات السيولة النقدية وتوفير خيارات استثمارية موثوقة للمستثمرين في رأس المال العام للشركات السعودية.

تأسست شركة شري للتجارة في عام 1980، وتطورت لتصبح المزود الرائد لخدمات النقل وتأجير المركبات في المملكة، مع تقديم خدمات التأجير طويل وقصير الأجل، ومبيعات المركبات المستعملة لقاعدة واسعة من العملاء تشمل الشركات، والمؤسسات الحكومية، والأفراد، مدعومة بمنصات تكنولوجية لإدارة الأسطول وخدمة العملاء الرقمية لتعزيز الكفاءة. وبعد إتمام الطرح، ستحتفظ شركة إدارة السعودية القابضة بحصة الأغلبية، البالغة نحو 68.95%، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة.

وفي هذا الإطار، صرح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، بأن صفقة الطرح العام لشركة شري ستسهم في تعزيز دعم السوق المالي السعودي من خلال إدخال أسهم جديدة من قطاعات متنوعة، مما يجذب المزيد من المستثمرين وينشط السوق ويعمّق ديناميكياته. وأكد الطاسان أن تحسين مستويات السيولة يلعب دورًا محوريًا في بناء سجل الأوامر وتعزيز التسعير المستقر، ما يدعم زيادة مشاركة المؤسسات في السوق، ويسهم في تعزيز نمو السوق المالي السعودي واستقطاب رؤوس الأموال، بما يعكس السياسة الرشيدة للحكومة.

ومن جانبه، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن فخره بالمساهمة في إدراج شركة شري في السوق السعودي، مشيرًا إلى أن الصفقة تعكس استمرار وتيرة نمو سوق رأس المال في المملكة. وأكد مليكة على الإقبال الكبير الذي يشهده قطاع النقل من المستثمرين، مؤكدًا التزام الشركة بدعم المؤسسات الرائدة في السوق للوصول إلى السوق المالي وتسريع نموها وتعظيم القيمة المستدامة للمساهمين.

وتعكس الصفقة التطورات المستمرة في أسواق رأس المال السعودية، والالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وشفافية الإفصاحات، إلى جانب جذب رؤوس الأموال بما يتوافق مع جهود الحكومة في تطوير الاقتصاد الوطني. ومنذ بداية العام، نجحت إي اف چي هيرميس في تقديم خدمات استشارية لعدد من الصفقات، شملت 8 صفقات للدمج والاستحواذ، و11 صفقة في أسواق الديون، و13 صفقة في أسواق رأس المال في المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في السعودية والإمارات وعمان ومصر، مما يعزز مكانتها الرائدة في الأسواق الإقليمية.

وستساهم صفقة إدراج شركة شري في تعزيز قدرة المستثمرين على دخول سوق رأس المال السعودي في قطاع النقل، حيث توفر للشركات والأفراد وسيلة لاستثمار السيولة النقدية، كما تعزز الثقة في الإصلاحات الحكومية بسوق المال السعودي. وسيظل أداء الشركة بعد الإدراج مرتبطًا بكفاءة استخدام أسطول المركبات، وكفاءة الحلول الرقمية لإدارته، والالتزام المستمر بمعايير الحوكمة، مع التركيز على مستويات السيولة في السوق المالي ونمو شركة شري كمؤشرات مهمة للمتابعة.