سي آي كابيتال تُتم إصدار سندات توريق بقيمة 928 مليون جنيه لصالح “أمان للتمويل الاستهلاكي”
أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق جديدة بقيمة إجمالية بلغت 928 مليون جنيه مصري لصالح شركة أمان للتوريق، التابعة لمجموعة أمان القابضة تحت مظلة شركة راية القابضة.
وشغلت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي دور محيل ومنشئ المحفظة في الإصدار، الذي يُعد الثامن لمجموعة أمان في سوق أدوات الدين المحلي.
وشمل الإصدار ثلاث شرائح:
- الشريحة الأولى: بقيمة 431 مليون جنيه، بفترة استحقاق 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
- الشريحة الثانية: بقيمة 306 ملايين جنيه، بفترة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت أيضًا على تصنيف Prime 1.
- الشريحة الثالثة: بقيمة 191 مليون جنيه، بفترة استحقاق 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
وقد تولّت سي آي كابيتال أدوار المستشار المالي الأوحد، والمرتب والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب في الصفقة، في حين قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني، وتولّى مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية مهام المراقب المالي.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، إن إتمام الإصدار الثامن لمجموعة أمان يؤكد قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تدعم استدامة نشاط العملاء وتوسّعهم في السوق المصري.
وأضاف أن هذا الإصدار يأتي امتدادًا لنجاحات “سي آي كابيتال” في تنفيذ صفقات توريق رائدة، مما يعزز من مكانتها كشريك مالي موثوق في سوق أدوات الدين.
من جانبه، أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بالتعاون المتجدد مع مجموعة أمان، مشيرًا إلى أن العلاقة الممتدة بين الجانبين أثمرت عن ثمانية إصدارات ناجحة بإجمالي يتجاوز 7.4 مليار جنيه مصري، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق المالية مؤخرًا.
