«المالية»: تسعير إصدار صكوك «مزدوج الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار.. والاكتتاب يتجاوز 9 مليارات دولار

*طرح عالمي جديد يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.. والإصدار في 7 أكتوبر 2025

أعلنت وزارة المالية عن نجاحها في تسعير إصدار صكوك «مزدوج الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، على أن يتم الطرح رسميًا في 7 أكتوبر 2025.

تفاصيل شرائح الإصدار

الشريحة الأولى: سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار، وبعائد 6.375%، تستحق في عام 2029.

الشريحة الثانية: سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار، وبعائد 7.950%، تستحق في عام 2032.

ووفقًا لبيان الوزارة، فإن متوسط تكلفة التمويل يبلغ 7.2% لإصدار بآجال تصل إلى 5.25 سنة، وهو مستوى أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية «اليوروبوند» في السوق الثانوي، حيث يبلغ العائد على السندات لأجل 5 سنوات نحو 7.5%.

فروق أسعار العائد مقارنة بالسوق

تم تسعير شريحة الـ 3.5 سنة بفارق يقل بحوالي 20 نقطة أساس عن سعر السندات المصرية المماثلة في السوق الثانوي.

تم تسعير شريحة الـ 7 سنوات بفارق أقل قدره 35 نقطة أساس عن أسعار السندات ذات نفس الأجل.

دعم الاستراتيجية المالية لمصر

أكدت وزارة المالية أن هذا الإصدار يأتي في إطار تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والتي ترتكز على:

تنويع أدوات ومصادر التمويل.

توسيع قاعدة المستثمرين محليًا ودوليًا.

خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين العام.

العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.

ويعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على الإصدار الجديد ثقتهم في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على الالتزام بخطط الإصلاح المالي، والحفاظ على استقرار مؤشرات الدين العام.