فاليو تنجح في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق بقيمة 735 مليون جنيه ضمن برنامجها الخامس
أعلنت شركة فاليو، الرائدة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية في مصر، اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، عن إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق الخاصة بها بقيمة 735 مليون جنيه مصري، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة. ويأتي هذا الإصدار كثالث صفقة ضمن برنامج التوريق الخامس للشركة.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، وتبلغ مدة السندات 17 شهرًا، وتم تقسيمها إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت:
- الشريحة (أ): 621.1 مليون جنيه مصري لمدة 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1(sf).
- الشريحة (ب): 113.9 مليون جنيه مصري لمدة 17 شهرًا، بتصنيف ائتماني A-(sf).
وفي هذا السياق، صرّح كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، قائلاً: “نعتز بإتمام الإصدار التاسع عشر من سندات التوريق، والذي يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء المالي القوي والرؤية الاستراتيجية لشركتنا. لقد نجحنا في الحفاظ على وتيرة نمو قوية والوصول المستمر إلى أسواق رأس المال، بما يعزز من قدرتنا على التوسع ودفع عجلة الابتكار في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية في مصر.”
من جانبها، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع ڤاليو، مشيرة إلى أن هذا الإصدار يسلط الضوء على قوة نموذج أعمال الشركة ومرونتها، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبتها من المستثمرين على مر السنوات. وأضافت أن الصفقة تؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في مجال هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق التي تدعم المؤسسات سريعة النمو في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية طويلة الأمد.
ويجدر بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب للإصدار، فيما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وتولت شركة دريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة Baker Tilly بدور مدقق الحسابات.
يأتي هذا الإصدار في إطار الاستراتيجية المستمرة لشركة ڤاليو لتوسيع حضورها في أسواق رأس المال وتعزيز قدراتها التمويلية، بما يدعم استدامة أعمالها في قطاع التكنولوجيا المالية ويتيح لها مواصلة تقديم خدمات مبتكرة ومرنة للعملاء
