أعلنت شركة إي اف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم»، وذلك ضمن برنامجها الجديد لسندات توريق بقيمة 12 مليار جنيه.
ويأتي الإصدار مضمونا بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرحه على 4 شرائح بمدد مختلفة تصل إلى 78 شهرًا، على النحو التالي:
الشريحة (A): 187.9 مليون جنيه، 13 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (AA+)
الشريحة (B): 449.9 مليون جنيه، 36 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (AA)
الشريحة (C): 341.7 مليون جنيه، 60 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (A+)
الشريحة (D): 159.5 مليون جنيه، 78 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (A-)
وأعرب أحمد زهران، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “ام ال اف”، عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي تم تنفيذه بكفاءة ودقة خلال فترة قياسية، مشيدًا بتضافر جهود شركاء النجاح، بما في ذلك إي اف چي هيرميس، وميريس، وكي بي ام چي، والدريني وشركاه. وأضاف أن موافقة هيئة الرقابة المالية على برنامج التوريق بقيمة 12 مليار جنيه سيدعم استراتيجيات النمو والخطط التوسعية للشركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بمصر.
من جانبها، قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، إن الإصدار يعد خطوة هامة لتوسيع قنوات التمويل المتنوعة المتاحة لشركة “ام ال اف”، مؤكدة التزام البنك بتقديم حلول استراتيجية ومبتكرة في أسواق الدين لتمكين العملاء من تحقيق نمو مستدام ومرونة مالية أكبر.
وتولت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، فيما شارك كل من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة كضامني تغطية، وتولى البنك الأهلي المصري دور أمين الحفظ، وبنك القاهرة دور وكيل الاكتتاب، كما شارك بنك التنمية الصناعية في عملية الاكتتاب. وقامت شركة KPMG بدور مراجع الحسابات، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة.
